Importación de datos

Nos dirigimos a Configuración > Importación. A partir de aquí, veremos los siguientes apartados.

EN ESTE ARTÍCULO


IMPORTACIÓN SOCIOS

  1. Descargamos el fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. NOTA: En caso de que el asociado no tenga DNI, tendremos que indicar un número único en el campo pasaporte. Nosotros recomendamos, aplicar el mismo número de socio o la tarjeta sanitaria, en dicho campo.

    NOTA: En la columna Sin NIF o pasaporte, tendremos que poner 1 en los asociados que tengan indicado el pasaporte como identificador.

  4. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  5. Seleccionamos el fichero.
  6. Revisamos errores.
  7. Importamos.

IMPORTACIÓN TUTORES

  1. Descargamos fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  4. Seleccionamos el fichero.
  5. Revisamos errores.
  6. Importamos.

NOTA: Si el asociado ya dispone de tutores en la aplicación, se sobrescribirán.

NOTA: Solo podremos importar la información de 1 Tutor.


VINCULACIÓN SUBCATEGORÍAS SOCIOS

  1. Descargamos fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. NOTA: Necesitaremos el ID de cada subcategoría. Para consultar dicha información, tendremos que dirigirnos a Configuración > Categorías y cuotas > Subcategorías. Visualizaremos el siguiente listado: Ejemplo: Si tenemos que añadir a nuestro socio en Socio Adulto, tendremos que poner el número 1 en la columna Identificador SubCategoría.

  4. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  5. Seleccionamos el fichero.
  6. Revisamos errores.
  7. Importamos.

IMPORTACIÓN RECIBOS MANUALES

  1. Descargamos fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  4. Seleccionamos el fichero.
  5. Revisamos errores.
  6. Importamos.

IMPORTACIÓN RECIBOS IMPAGADOS

En caso de que alguno de nuestros asociados nos haya devuelto un recibo domiciliado, tenemos la opción de marcarlos en bloque:

  1. Descargamos el fichero SEPA o Norma 19 de recibos impagados desde nuestra banca online.
  2. Volvemos a nuestro entorno.
  3. Seleccionamos el tipo de fichero que hemos descargado.
  4. Subimos el archivo.
  5. Importamos.

HISTÓRICO

En este apartado, podremos ver un listado con todas las importaciones que hemos realizado.

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