Importación de datos

EN ESTE ARTÍCULO


IMPORTACIÓN SOCIOS

Nos dirigimos a Configuración Asociados > Importación Socios

  1. Descargamos el fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. NOTA: En caso de que el asociado no tenga DNI, tendremos que indicar un número único en el campo pasaporte. Nosotros recomendamos, aplicar el mismo número de socio o la tarjeta sanitaria, en dicho campo.

    NOTA: En la columna Sin NIF o pasaporte, tendremos que poner 1 en los asociados que tengan indicado el pasaporte como identificador.

  4. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  5. Seleccionamos el fichero.
  6. Revisamos errores.
  7. Importamos.

IMPORTACIÓN TUTORES

Nos dirigimos a Configuración Asociados > Importación Tutores

  1. Descargamos fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  4. Seleccionamos el fichero.
  5. Revisamos errores.
  6. Importamos.

NOTA: Si el asociado ya dispone de tutores en la aplicación, se sobrescribirán.

NOTA: Solo podremos importar la información de 1 Tutor.


VINCULACIÓN SUBCATEGORÍAS SOCIOS

Nos dirigimos a Configuración Catgorías > Importación SubCategorías Socios.

  1. Descargamos fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. NOTA: Necesitaremos el ID de cada subcategoría. Para consultar dicha información, tendremos que dirigirnos a Configuración > Categorías y cuotas > Subcategorías. Visualizaremos el siguiente listado: Ejemplo: Si tenemos que añadir a nuestro socio en Socio Adulto, tendremos que poner el número 1 en la columna Identificador SubCategoría.

  4. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  5. Seleccionamos el fichero.
  6. Revisamos errores.
  7. Importamos.

IMPORTACIÓN RECIBOS MANUALES

Nos dirigimos a Configuración > Ingresos > Recibos Manuales.

  1. Descargamos fichero de ejemplo:
  2. A continuación seguiremos el orden de las columnas del fichero e iremos rellenando con los datos.
  3. Una vez finalizado, nos dirigimos a nuestro entorno.
  4. Seleccionamos el fichero.
  5. Revisamos errores.
  6. Importamos.

IMPORTACIÓN RECIBOS IMPAGADOS

Nos dirigimos a Configuración > Ingresos > Recibos impagados.

En caso de que alguno de nuestros asociados nos haya devuelto un recibo domiciliado, tenemos la opción de marcarlos en bloque:

  1. Descargamos el fichero SEPA o Norma 19 de recibos impagados desde nuestra banca online.
  2. Volvemos a nuestro entorno.
  3. Seleccionamos el tipo de fichero que hemos descargado.
  4. Subimos el archivo.
  5. Importamos.

HISTÓRICO

Nos dirigimos a Configuración Otros > Histórico Importaciones.

En este apartado, podremos ver un listado con todas las importaciones que hemos realizado.

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