Ficha Asociado

EN ESTE ARTÍCULO

  • Configuración Nueva Ficha Asociado

El formato de la ficha ha cambiado para aportar una distribución más clara y ordenada de la información.


1) Perfil 

Nos permite ver un resumen de los datos principales de la persona.

  • Nombre y apellidos
  • Estado y número de socio
  • Datos de contacto, edad, género
  • Categorías asignadas, recibos, actividades, comunicados
  • Resumen de las acciones más recientes realizadas

Nota: Puedes consultar y editar las categorías, recibos, actividades y comunicados en todo momento des de la página principal.


2) Menú

A través del nuevo menú lateral accedemos a todos los apartados como del Perfil.

Nota: Recuerda que puedes editar las autorizaciones legales des de este apartado.

* Importante: Puedes crear diferente nomenclatura para identificar los documentos adjuntos en la ficha del asociado. Configuración > Otros > Tipos Adjuntos > Nuevo Tipo Adjunto


3) Vinculación a Categorías

Asignaremos las Categorías y SubCategorías que correspondan a la persona así como los descuentos 

Asignaremos las categorías y subcategorías que correspondan a la persona así como los descuentos en las cuotas, en caso de ser necesario.


4) Pagos

Asignaremos el método de pago para la generación de recibos automáticos vía categorías asignadas.

Nota: Puedes consultar el siguiente artículo si quieres crear o modificar nuevas categorías y subcategorías.


5) Recibos

Acceso a todos los recibos generados en la ficha del cliente dónde podemos ver el método de pago y Estado.

Nota: Puedes consultar el siguiente artículo si quieres aplicar conocimientos sobre como crear, eliminar o modificar Recibos. 


6) Añadir Familiares

Introduce el nombre o apellido del familiar para vincular con el

Añadir Familiares: Podrás vincular a los familiares, siempre des de la ficha principal, el hermano/a mayor o el tutor. Puedes consultar el siguiente artículo

Nota: parte de estos apartados, podemos ampliar secciones visibles dentro de la ficha del asociado a través del apartado Configuración - General - Visibilidad de secciones. Puedes consultar el siguiente artículo.

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