Configura el diseño de los recibos
EN ESTE ARTÍCULO
Modificar la plantilla de generación de recibos
Para modificar la plantilla de generación de recibos, tienes que dirigirte a Configuración > Cobros y pagos > Diseño del recibo
Tenemos dos formatos:
1- Plantillas en HTML con un editor avanzado que ya se utiliza en el resto de la aplicación para crear textos o comunicados.
Estas plantillas se adaptan mejor a los contenidos para que no haya problemas con textos largos o cuando se muestre mucha información. O si deseáis aplicar un estilo más personalizado. Como ya podéis hacer en los comunicados.
2- Plantilla prediseñada
Una vez accedas al diseño del recibo, verás distintas secciones:
- Plantilla: formato del recibo en horizontal o vertical.
- Diseño.
- Botón: + Añadir elemento
- Botón: Vista previa
- Guardar
Para modificarlo, sigue estos pasos:
a. Seleccionar un elemento, tan solo tienes que hacer un clic encima de este.
b. Arrastra hacia la zona dónde quieres que aparezca dicho elemento.
c. Para editarlo, una vez hayas hecho clic encima, te aparecerá un recuadro en la parte derecha de la pantalla.
d. Guardar.
Ejemplo visual:
Puedes añadir más elementos:
- + Añadir elemento > seleccionar el que quieras añadir.
Trucos:
- Si haces clic en las flechas del teclado, podrás mover de posición los elementos.
- Al hacer Shift + seleccionar algunos elementos podrás hacer una selección múltiple para moverlos a la vez o eliminarlos.
Listado de elementos
Los elementos se dividen en diversos apartados que puedes seleccionar para modificar el recibo para que se adapte a tus necesidades.
NOTA: Encuentras elementos de tipo genérico, de socios, recibos, de entidad, actividad, tutores, datos profesionales y campos personalizados.
Ejemplos:
- Te permite poder modificar el número de recibo, pudiendo añadir el año de emisión o un Texto libre en el que poner la numeración de la factura como quieras:
NOTA: Los elementos relacionados con las actividades, tan solo aparecerán si el recibo está vinculado a una actividad. En caso de no estar vinculado, esta opción no se visualizará en los recibos.
- Puedes decidir si llamar Recibo o Factura: modificando el texto libre con el nombre RECIBO / FACTURA.
Para visualizar el recibo, tan solo tienes que hacer clic en el botón Vista previa
Puedes elegir qué plantilla es la predeterminada cuando se envían automáticamente al cliente.