Invitación a preinscripción - Actualización de datos del asociado

Esta función nos permite invitar a un asociado de forma individual o en bloque a un grupo de asociados, a renovar los datos personales que aparecen en su ficha. Esta invitación se envía vía correo electrónico.

EN ESTE ARTÍCULO


Envío de formulario de forma individual

  • Localizamos al asociado a través del buscador.
  • Dentro de la ficha seleccionamos Solicitar actualización.
  • Escogemos el tipo de formulario.

Nota: En caso de haber configurado más de un formulario de Preinscripción, escoger el que deseamos enviar. Puedes consultar cómo crear diferentes formularios en el siguiente artículo.

Nota: Automáticamente se carga la plantilla Invitaciones - actualiza sus datos. Puedes configurar - editar la plantilla consultando el siguiente artículo.


Enviar el formulario en bloque

  • Acceder al listado de personas a las cuales queremos enviar el formulario. 
  • Seleccionar
  • Acciones > Comunicados > Invitación Preinscripción


Validar preinscripciones

Nota: Recuerda que una vez la persona ha rellenado el formulario y ha tramitado, llegará una notificación el email configurado predeterminado de la entidad para revisar y aceptar la renovación de esta nueva actualización de datos.

Una vez hemos enviado la invitación a preinscripción / actualización de datos y han tramitado el formulario, reciben un email de confirmación de forma automática. La plantilla que reciben es la plantilla Preinscripción.

En el sistema, nos aparecerá una notificación en el apartado Asociados > Preinscripciones informando que tenemos X preinscripciones que debemos validar.

Nota: Este listado recoge todas las preinscripciones que entran vía actualización de datos, inscripción actividades o nuevas altas de socios. Por este motivo, es muy importante revisar la columna Origen para determinar el canal de inscripción.    

  • Una vez dentro la ficha de la persona hacemos clic en Validar para actualizar los nuevos datos.

    Nota: Cuando validamos la ficha, a la persona le llega un email automático. La plantilla que llega es la plantilla Validación la cual podemos modificar el contenido.

  • En caso de ser una actualización, tenemos la opción de comparar los los datos que tenia anteriormente con los nuevos:


Asociados pendientes de renovación

Para tener un control de las personas que no han tramitado el formulario, seguiremos estos pasos:

  1. Una vez hemos enviado la invitación, nos dirigimos al listado desde donde hemos enviado dicha invitación.
  2. Una vez dentro, seleccionamos a las personas a las que hemos invitado.
  3. Nos dirigimos a Acciones > Marcar pendiente validación.

  4. Una vez marcados, si nos dirigimos a la pantalla principal, veremos el listado Asociados pendientes de renovación.

  5. Una vez dentro tendremos un listado con la información de las personas que no han tramitado el formulario.

NOTA: El listado de asociados pendientes de renovación se irá actualizando conforme las personas vayan actualizando sus datos a través de la invitación.

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